یک نوازنده اهل بروکلین پس از یک جدایی ویرانگر از دوست‌دخترش، به خانه مادرش در غرب میانه بازمی‌گردد. در حالی که او در زادگاهش روزگار می‌گذراند و در کافه یک دوست قدیمی برای انعام ساز می‌زند، یک رابطه غیرمنتظره شروع به شکل‌گیری می‌کند.